Guanyadora l'any 2003 de 5 Premis Emmy.
Creador: Daniel Knauf.
Intèrprets: Nick Stahl, Clancy Brown, Amy Madigan.
Sinopsi: El 1934, al sud dels Estats Units, en plena Gran Depressió, en Ben, un jove orfe de 18 anys, s'uneix a un circ que és una barreja de freaks, prostitució i "vaudeville".