Director: Tod Browning.
Actors: Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova.
Sinopsi: En un circ ple d'éssers deformes, tolits i persones amb diverses amputacions, en Hans, un dels nans, hereta una fortuna. A partir d'aquest moment, la Cleopatra, una bella contorsionista, intentarà seduir per fer-se amb els seus diners.