Guanyadora de 2 Premis Goya: Millor Director novell i Actor revelació.
Director: Daniel Guzmán.
Actors: Miguel Herrán, Antonio Bachiller, Luis Tosar.
Sinopsi: En Darío, un noi de setze anys, gaudeix de la vida amb Luismi, el seu veí i amic de l'ànima. Després de la separació dels seus pares, fuig de casa i comença a treballar al taller d'en Caralimpia, un vell delinqüent.